เครื่องคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทน

อัตราส่วน Risk/Reward วัดกำไรที่เป็นไปได้ของการเทรดเทียบกับขาดทุนที่เป็นไปได้ ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจว่าควรเข้าออเดอร์หรือไม่ก่อนเปิดสถานะ

ตัวอย่างเช่น หากซื้อหุ้นที่ $100 ตั้งจุดขายขาดทุนที่ $95 และเป้าหมายที่ $110 ความเสี่ยงต่อหุ้นคือ $5 และผลตอบแทนต่อหุ้นคือ $10 อัตราส่วน Risk/Reward คือ 2:1

อัตราส่วนที่สูงขึ้นหมายถึงคุณมีโอกาสได้กำไรมากกว่าความเสี่ยง เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่มุ่งหวังอย่างน้อย 2:1 ในทุกออเดอร์

1. ใส่ราคาเข้าที่วางแผนไว้
2. ตั้งจุดขายขาดทุน — ราคาที่คุณจะออกเพื่อจำกัดความเสียหาย
3. ตั้งเป้าหมายทำกำไร — ราคาที่คุณจะล็อกกำไร
4. ใส่จำนวนหุ้นที่คุณวางแผนซื้อ
5. ใส่มูลค่าพอร์ตรวมและความน่าจะเป็นชนะโดยประมาณ (ไม่บังคับ) เพื่อดูขนาดตำแหน่ง % และค่าคาดหวัง

อัตราส่วน Risk/Reward ที่ดีขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และอัตราชนะของคุณ แต่แนวทางทั่วไปคือ:

แม้จะมีอัตราชนะต่ำ อัตราส่วน Risk/Reward ที่สูงก็สามารถสร้างค่าคาดหวังบวกได้ในระยะยาว

Position sizing คือกระบวนการกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อเพื่อไม่ให้การเทรดขาดทุนครั้งเดียวทำลายพอร์ตโดยรวม

กฎทั่วไปคือกฎ 1%: อย่าเสี่ยงเกิน 1% ของพอร์ตในแต่ละออเดอร์ หากพอร์ตของคุณ $100,000 และจุดขายขาดทุนห่างจากราคาเข้า $5 คุณควรซื้อไม่เกิน 200 หุ้น (ความเสี่ยงรวม $2,000 = 1% ของพอร์ต)

ราคาคุ้มทุนคือราคาที่การเทรดไม่ได้กำไรหรือขาดทุน เครื่องมือนี้แสดงราคาเข้าเพื่อความง่าย (สามารถเพิ่มค่าคอมมิชชันและสลิปเปจเพื่อความแม่นยำ)

ค่าคาดหวัง (EV) บอกกำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยที่คุณคาดหวังจากการเทรดหากทำซ้ำหลายครั้ง คำนวณได้จาก:

ค่าคาดหวังบวกหมายถึงการเทรดนี้มีกำไรเชิงสถิติในระยะยาว แม้แต่ละออเดอร์อาจชนะหรือแพ้

สมมติว่าคุณอยากเทรด AAPL ด้วยการตั้งค่าดังนี้:

• ราคาเข้า: $180
• จุดขายขาดทุน: $175 (เสี่ยง $5 ต่อหุ้น)
• เป้าหมายทำกำไร: $190 (ได้กำไร $10 ต่อหุ้น)
• จำนวนหุ้น: 100
• พอร์ต: $50,000

อัตราส่วน Risk/Reward คือ 2:1 ความเสี่ยงรวม $500 ขนาดตำแหน่ง 36% ของพอร์ต และด้วยความน่าจะเป็นชนะ 50% ค่าคาดหวังคือ $250 ต่อออเดอร์

ตัวอย่างนี้เป็นการยกตัวอย่างเพื่อการศึกษา การเทรดจริงมีค่าคอมมิชชัน สลิปเปจ และความเสี่ยงตลาด