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UtilitiesInstantané QuantSoar généré·Source des données: Yahoo Finance·Les données de marché peuvent être retardées
CM

Analyse de CMS

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$62.52

-0.43 (-0.68%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix CMS et signaux de trading

Aperçu de CMS — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de CMS, objectifs d'analystes et profil

Principaux ratios financiers

Capitalisation

$19.60B

P/E

18.83

Forward P/E

15.05

PEG

2.27

P/B

2.05

EPS

$3.32

Rendement dividende

3.62%

52 sem.

$62.38 – $80.36

Beta

0.33

Volume

0.7M

ROE

9.2%

Marge bénéficiaire

11.6%

Croissance CA

-0.5%

Marge brute

40.3%

EV/EBITDA

13.14

Objectif analystes

$78.67

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.8x. Forward P/E de 15.0x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.05x. L'EV/EBITDA se situe à 13.14x. La capitalisation boursière est de $19.60B. Les revenus se contractent de -0.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -43.9%. Les marges bénéficiaires sont de 11.6%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. Un bêta de 0.33 indique profil défensif.

Consensus des analystes

Recommandation

Buy

Objectif bas

$68.00

Objectif moyen

$78.67

Objectif haut

$87.00

Basé sur 12 analystes

À propos de CMS

CMS Energy Corporation operates as an energy company primarily in Michigan. The company operates through three segments: Electric Utility; Gas Utility; and NorthStar Clean Energy. The Electric Utility segment is involved in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity. This segment generates electricity through coal, wind, gas, renewable energy, oil, and nuclear sources. Its distribution system comprises 263 miles of high-voltage distribution overhead lines; 4 miles of high-voltage distribution underground lines; 4,619 miles of high-voltage distribution overhead lines; 18 miles of high-voltage distribution underground lines; 82,854 miles of electric distribution overhead lines; 10,027 miles of underground distribution lines; and 1,102 substations. The Gas Utility segment engages in the purchase, transmission, storage, distribution, and sale of natural gas, which includes 2,337 miles of transmission lines; 14 gas storage fields; 28,433 miles of distribution mains; and 8 compressor stations. The NorthStar Clean Energy segment is involved in the independent power production and marketing, including the development and operation of renewable generation. The company serves 1.9 million electric and 1.8 million gas customers, including residential, commercial, and diversified industrial customers. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Jackson, Michigan.

United States8,350 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de CMS

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium, Contraction des revenus, Baisse des bénéfices

Valeurs non nulles

4/5

Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.

CMS Energy Corporation (CMS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $45.67 d'environ 27.0%. Trailing P/E: 18.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 11.6% et rentabilité des fonds propres de 9.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de -0.5% et croissance des bénéfices de -43.9%. Profil de risque : bêta défensif de 0.33. Consensus : buy.

Valorisation, croissance et risques

Valorisation

Surévalué

P/E 18.8x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

Stable

Rev -0.5%

Les revenus évoluent latéralement.

Risque

Faible

Beta 0.33

Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.

Aperçu de la valorisation

CMS Energy Corporation (CMS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $45.67 d'environ 27.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 18.8x. Forward P/E de 15.0x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 2.1x. L'EV/EBITDA se situe à 13.1x. La capitalisation boursière est de $19.60B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus se contractent de -0.5% sur une base Trailing. Les bénéfices se compressent de -43.9%. Les marges bénéficiaires sont de 11.6%. La rentabilité des fonds propres est de 9.2%. La rentabilité des actifs est de 3.0%.

Pourquoi c'est important: Une baisse des revenus peut signaler une perte de parts de marché ou des vents contraires sectoriels.

Profil de risque

Un bêta de 0.33 indique profil défensif. La position de dette nette est de $19.06B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $78.67 implique un 25.8% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $68.00 à $87.00. 12 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
  • P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
  • Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
  • Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

CMS Surévalué

CMS Energy Corporation (CMS) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $45.67 d'environ 27.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action CMS est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, CMS semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 27.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de CMS sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour CMS est $45.67, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de CMS comparé à d'autres actions ?
Profil de risque de CMS : un bêta de 0.33 suggère un profil défensif. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceCMS continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une contraction des revenus de 0.5% et une contraction des bénéfices de 43.9%. Les marges bénéficiaires sont 11.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de CMS ?
L'objectif de consensus des analystes est $78.67, ce qui implique un potentiel haussier de 25.8%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeCMS paie-t-elle un dividende ?
Oui. CMS offre actuellement un rendement de dividende de 3.6%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de CMS ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Utilities, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub