Análisis de SBUX
NMS · Consumer Cyclical · Restaurants
$95.33
+0.47 (+0.50%)
Gráfico de precios SBUX y señales de trading
Resumen de SBUX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de SBUX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$108.68B
P/E
55.11
Forward P/E
30.53
PEG
1.12
P/B
-14.16
EPS
$1.73
Rendimiento dividendo
2.61%
Rango 52S
$77.99 – $110.51
Beta
0.96
Volumen
2.1M
ROE
—
Margen beneficio
5.2%
Crecimiento ingresos
-1.4%
Margen bruto
22.3%
EV/EBITDA
22.51
Objetivo analistas
$111.97
La relación precio/beneficio Trailing es de 55.1x. Forward P/E de 30.5x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 22.51x. La capitalización de mercado es de $108.68B. Los ingresos se contraen un -1.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 85.7%. Los márgenes de beneficio son de 5.2%. Un beta de 0.96 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$81.00
Objetivo medio
$111.97
Objetivo alto
$143.00
Basado en 30 analistas
Acerca de SBUX
Starbucks Corporation, together with its subsidiaries, operates as a roaster, marketer, and retailer of coffee internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Channel Development. Its stores offer coffee, tea, and other beverages, roasted whole beans and ground coffees, complementary food, packaged coffees, single-serve products, and ready-to-drink beverages; and various food products, such as pastries, breakfast sandwiches, and lunch items. The company also licenses its trademarks through licensed stores, and grocery and foodservice accounts. The company offers its products under the Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, and Starbucks Reserve brands. Starbucks Corporation was founded in 1971 and is based in Seattle, Washington.
Análisis profundo de SBUX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Starbucks Corporation (SBUX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.36 en aproximadamente un 62.9%. Trailing P/E: 55.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 5.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -1.4% y crecimiento de beneficios de 85.7%. Perfil de riesgo: beta de 0.96. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 55.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev -1.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Starbucks Corporation (SBUX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.36 en aproximadamente un 62.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 55.1x. Forward P/E de 30.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.8x. EV/EBITDA se sitúa en 22.5x. La capitalización de mercado es de $108.68B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -1.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 85.7%. Los márgenes de beneficio son de 5.2%. La rentabilidad sobre activos es de 8.0%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.96 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $18.84B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $111.97 implica un 17.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $81.00 hasta $143.00. 30 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
SBUX Sobrevalorado
Starbucks Corporation (SBUX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $35.36 en aproximadamente un 62.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción SBUX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de SBUX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es SBUX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo SBUX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre SBUX?
Dividendo¿SBUX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de SBUX?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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