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MC

Análisis de McDonald's (MCD)

NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants

$236.63

+0.13 (+0.05%)

ResumenTécnicoRiesgoInstitucionesResultadosOpcionesVentas en cortoESG

Gráfico de precios MCD y señales de trading

Resumen de MCD — valoración, riesgo y señales técnicas

Fundamentos clave de MCD, objetivos de analistas y perfil

Ratios financieros clave

Capitalización

$167.45B

P/E

19.21

Forward P/E

17.06

PEG

2.04

P/B

-163.64

EPS

$12.32

Rendimiento dividendo

3.26%

Rango 52S

$234.03 – $341.75

Beta

0.41

Volumen

0.6M

ROE

—

Margen beneficio

31.7%

Crecimiento ingresos

3.7%

Margen bruto

57.4%

EV/EBITDA

14.81

Objetivo analistas

$299.90

La relación precio/beneficio Trailing es de 19.2x. Forward P/E de 17.1x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 14.81x. La capitalización de mercado es de $167.45B. Los ingresos crecen un 3.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.7%. Los márgenes de beneficio son de 31.7%. Un beta de 0.41 indica perfil defensivo.

Consenso de analistas

Recomendación

Buy

Objetivo bajo

$250.00

Objetivo medio

$299.90

Objetivo alto

$390.00

Basado en 29 analistas

Acerca de McDonald's

McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or affiliate. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.

United States150,000 empleadosSitio web ↗

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Análisis profundo de MCD

Conclusión

Veredicto

Sobrevalorado

Ideal para

Inversor general

Cuidado con

Valoración premium

Valores distintos de cero

4/5

Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.

McDonald's Corporation (MCD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $168.65 en aproximadamente un 28.7%. Trailing P/E: 19.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 31.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.7% y crecimiento de beneficios de 5.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.41. Consenso: buy.

Valoración, crecimiento y riesgo

Valoración

Sobrevalorado

P/E 19.2x

El precio supera lo que los fundamentales sugieren.

Crecimiento

Estable

Rev 3.7%

Los ingresos evolucionan lateralmente.

Riesgo

Bajo

Beta 0.41

El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.

Resumen de valoración

McDonald's Corporation (MCD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $168.65 en aproximadamente un 28.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 19.2x. Forward P/E de 17.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.0x. EV/EBITDA se sitúa en 14.8x. La capitalización de mercado es de $167.45B.

Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.

Crecimiento y rentabilidad

Los ingresos crecen un 3.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 5.7%. Los márgenes de beneficio son de 31.7%. La rentabilidad sobre activos es de 13.3%.

Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.

Perfil de riesgo

Un beta de 0.41 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $53.78B.

Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.

Contexto de analistas

El objetivo de consenso de $299.90 implica un 26.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $250.00 hasta $390.00. 29 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.

Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.

Metodología y Fuentes de Datos

Datos de Mercado (Hechos)

  • Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
  • P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
  • Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
  • Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)

Modelo QuantSoar (Derivado)

  • Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
  • Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
  • Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
  • Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.

Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.

MCD Sobrevalorado

McDonald's Corporation (MCD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $168.65 en aproximadamente un 28.7%.

Preguntas frecuentes

Valoración¿Está sobrevalorada la acción MCD ahora mismo?
Según nuestros modelos de descuento de flujo de caja y valoración relativa, MCD parece operar por encima del valor razonable en aproximadamente un 28.7%. Esto sugiere que el mercado puede estar valorando expectativas de crecimiento elevadas o primas de sentimiento.
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MCD según los fundamentales actuales?
Nuestra estimación de valor razonable para MCD es $168.65, derivada del descuento de flujo de caja, descuento de dividendos y múltiplos de valoración relativos. La estimación asume una tasa de descuento del 9.0% y crecimiento terminal del 2.5%.
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MCD comparada con otras acciones?
Perfil de riesgo de MCD: una beta de 0.41 sugiere un perfil defensivo. Los inversores deben sopesar la exposición macro frente a su propia tolerancia al riesgo.
Crecimiento¿Sigue creciendo MCD?
Las métricas recientes muestran crecimiento de ingresos de 3.7% y crecimiento de beneficios de 5.7%. Los márgenes de beneficio son 31.7%.
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MCD?
El objetivo de consenso de los analistas es $299.90, lo que implica un 26.7% de potencial alcista. La recomendación del consenso es "buy".
Dividendo¿MCD paga dividendos?
Sí. MCD actualmente ofrece un dividendo de 3.3%.
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MCD?
Los catalizadores clave incluyen la dinámica del sector Consumer Cyclical, los cambios en tipos de interés y las sorpresas de resultados específicas de la empresa. Monitoree las puntuaciones de riesgo macro y las revisiones de estimaciones de analistas para señales tempranas.

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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub