วิเคราะห์หุ้น ชาร์ลส์ ชวาบ (SCHW)
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$98.36
-0.67 (-0.68%)
กราฟราคา SCHW และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น SCHW — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ SCHW เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$170.10B
P/E
17.92
Forward P/E
12.56
PEG
0.84
P/B
3.87
EPS
$5.49
Dividendenrendite
1.29%
52W Spanne
$83.96 – $114.53
Beta
0.75
Volumen
0.8M
ROE
20.3%
Gewinnmarge
38.8%
Umsatzwachstum
20.9%
Bruttomarge
97.5%
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$125.45
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 17.9x. Forward P/E 12.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 3.87x. มูลค่าตลาดคือ $170.10B. รายได้เติบโต 20.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 42.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 38.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 20.3%. Beta 0.75 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ซื้อ
Ziel niedrig
$91.00
Ziel Mittel
$125.45
Ziel hoch
$145.00
Basierend auf 20 Analysten
Über ชาร์ลส์ ชวาบ
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services in the United States and internationally. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including money market funds, and certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products comprising checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. It provides digital and software based trading platforms; research tools, and multichannel support, real-time market data, options trading; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; retirement plan services; mutual fund clearing services; and advisor services, including interactive tools and educational content. The Company operates through branch offices. The Charles Schwab Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.
วิเคราะห์เชิงลึก SCHW
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูงอินพุตที่ไม่เป็นศูนย์
4/5นับค่าที่ไม่เป็นศูนย์ของราคา P/E เบตา ความเสี่ยงมหภาค และการเติบโตของรายได้ ค่า 0 อาจหมายถึงไม่มีข้อมูลหรือเป็นค่าจริง
The Charles Schwab Corporation (SCHW) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $65.24 ประมาณ 33.7%. Trailing P/E: 17.9x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 38.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 20.9% และ การเติบโตของกำไร 42.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.75. ฉันทมติ: buy.
มูลค่า การเติบโต และความเสี่ยง
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 17.9x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 20.9%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.75
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Charles Schwab Corporation (SCHW) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $65.24 ประมาณ 33.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 17.9x. Forward P/E 12.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 6.5x. Price-to-book อยู่ที่ 3.9x. มูลค่าตลาดคือ $170.10B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 20.9% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 42.6%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 38.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 20.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.75 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-20580999168.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $125.45 บ่งชี้ 27.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $91.00 ถึง $145.00. นักวิเคราะห์ 20 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.2% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณซื้อขาย และมูลค่าตลาด: Yahoo Finance (อาจล่าช้า)
- P/E, EPS, รายได้ และหนี้: ข้อมูลพื้นฐานจาก Yahoo Finance
- ประมาณการนักวิเคราะห์: Yahoo Finance (ความครอบคลุมและเวลาอัปเดตแตกต่างกัน)
- ธุรกรรมผู้บริหาร: Yahoo Finance (ข้อมูลรายงานอาจล่าช้า)
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ใช้ผลลัพธ์ที่มีจาก 7 โมเดล คัดค่าผิดปกติด้วย MAD (k=3.5) แล้วรวมด้วยน้ำหนักคงที่ของแต่ละโมเดล
- ส่วนเผื่อความปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาที่แสดง) / ราคาที่แสดง × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + มูลค่า (สูงสุด ±25) + ความเชื่อมั่นสถาบัน (สูงสุด ±10) + การซื้อของผู้บริหาร (+5) + ความเสี่ยงมหภาค (สูงสุด ±10) + สัญญาณเทคนิค (สูงสุด ±10) โดยแสดงฉันทามตินักวิเคราะห์แยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
SCHW ราคาสูงกว่ามูลค่า
The Charles Schwab Corporation (SCHW) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $65.24 ประมาณ 33.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น SCHW ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ SCHW จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSCHW มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSCHW ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ SCHW?
เงินปันผลSCHW จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน SCHW?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: กฎภาษีขึ้นกับถิ่นที่อยู่ ประเภทบัญชี และปีภาษี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือการลงทุนเฉพาะบุคคล ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub