State Street (STT) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Asset Management
$180.18
-1.16 (-0.64%)
STT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
STT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
STT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$49.50B
P/E
15.90
Forward P/E
11.76
PEG
0.68
P/B
2.07
EPS
$11.33
Dividendenrendite
2.03%
52W Spanne
$104.64 – $195.93
Beta
1.42
Volumen
0.5M
ROE
12.4%
Gewinnmarge
23.0%
Umsatzwachstum
18.4%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$199.50
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.9x. Forward P/E van 11.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.07x. De marktkapitalisatie bedraagt $49.50B. De omzet groeit met 18.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 68.2%. De winstmarges zijn 23.0%. Het rendement op eigen vermogen is 12.4%. Een bêta van 1.42 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$150.00
Ziel Mittel
$199.50
Ziel hoch
$215.00
Basierend auf 14 Analysten
Über State Street
State Street Corporation provides various financial products and services to institutional investors. It offers custody, accounting, and fund administration services for traditional and alternative assets, as well as multi-asset class investments; recordkeeping, client reporting, and investment book of record, transaction management, loans, cash, derivatives, and collateral services; investor services operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; financial data management to support institutional investors; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance, such as prime services products; and deposit and short-term investment facilities. The company also provides the State Street Alpha platform that combines portfolio management, trading and execution, analytics and compliance tools, and advanced data aggregation and integration with other industry platforms and providers; front-office technology that automates and simplifies the institutional investment process comprising portfolio management and risk analytics, trading, and post-trade settlement with integrated compliance and managed data; investment management solutions; and portfolio management, trading compliance, and manager/sponsor communication. In addition, it offers investment management solutions, such as strategies across equity, fixed income, cash, multi-asset, and alternatives; and ETFs, custom indexed, managed funds, and mandates. The company provides its products and services to mutual funds, collective investment funds and other investment pools, corporate and public retirement plans, insurance companies, wealth managers, investment managers, foundations, and endowments. The company was founded in 1792 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
STT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
State Street Corporation (STT) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $710.17 met ongeveer 294.1%. Trailing P/E: 15.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 23.0% en rendement op eigen vermogen van 12.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 18.4% en winstgroei van 68.2%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.42. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 15.9x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 18.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.42
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
State Street Corporation (STT) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $710.17 met ongeveer 294.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.9x. Forward P/E van 11.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.3x. Price-to-book is 2.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $49.50B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 18.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 68.2%. De winstmarges zijn 23.0%. Het rendement op eigen vermogen is 12.4%. Het rendement op activa is 0.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.42 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-110770003968.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $199.50 impliceert 10.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $150.00 tot $215.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie. Het vrije kasstroomrendement van 21.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
STT Ondergewaardeerd
State Street Corporation (STT) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $710.17 met ongeveer 294.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel STT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van STT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is STT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei STT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over STT?
DividendBetaalt STT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor STT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub