QuantSoar
UtilitiesQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
SO

SO aandelenanalyse

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$82.10

-0.78 (-0.94%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

SO Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

SO Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

SO Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$94.44B

P/E

19.78

Forward P/E

16.68

PEG

1.96

P/B

2.39

EPS

$4.15

Dividendrendement

3.67%

52W bereik

$81.91 – $100.84

Beta

0.32

Volume

1.6M

ROE

11.5%

Winstmarge

15.4%

Omzetgroei

0.1%

Brutomarge

48.3%

EV/EBITDA

12.08

Analystendoel

$99.24

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.8x. Forward P/E van 16.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.39x. EV/EBITDA staat op 12.08x. De marktkapitalisatie bedraagt $94.44B. De omzet groeit met 0.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 30.4%. De winstmarges zijn 15.4%. Het rendement op eigen vermogen is 11.5%. Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$79.00

Doel gemiddeld

$99.24

Doel hoog

$112.00

Gebaseerd op 19 analisten

Over SO

The Southern Company, through its subsidiaries, engages in the sale of electricity. The company offers electric service to retail customers and wholesale customers; and energy-related products and services to natural gas choice markets. It also develops, constructs, acquires, owns, operates, and manages power generation assets, as well as battery energy storage projects; sells electricity at market-based rates in the wholesale market; and deploys microgrids for commercial, industrial, governmental, and utility customers. In addition, the company is involved in the distribution of natural gas in Illinois, Georgia, Virginia, and Tennessee; distributes energy and resilience solutions; and invests in telecommunications. The Southern Company was incorporated in 1945 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

United States29,502 medewerkersWebsite ↗

Handel SO op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

SO Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

The Southern Company (SO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $64.16 met ongeveer 21.8%. Trailing P/E: 19.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.4% en rendement op eigen vermogen van 11.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 0.1% en winstgroei van 30.4%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.32. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 19.8x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 0.1%

De omzet beweegt zijwaarts.

Risico

Laag

Beta 0.32

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

The Southern Company (SO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $64.16 met ongeveer 21.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 19.8x. Forward P/E van 16.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.1x. Price-to-book is 2.4x. EV/EBITDA staat op 12.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $94.44B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 0.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 30.4%. De winstmarges zijn 15.4%. Het rendement op eigen vermogen is 11.5%. Het rendement op activa is 3.3%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $74.10B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $99.24 impliceert 20.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $79.00 tot $112.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

SO Overgewaardeerd

The Southern Company (SO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $64.16 met ongeveer 21.8%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel SO momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt SO ongeveer 21.8% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van SO op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor SO is $64.16, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is SO vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van SO: een bêta van 0.32 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei SO nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 0.1% en winstgroei van 30.4%. De winstmarges zijn 15.4%.
AnalystWat denken analisten over SO?
Het analistenconsensusdoel is $99.24, wat een upside-potentieel van 20.9% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt SO een dividend?
Ja. SO biedt momenteel een dividendrendement van 3.7%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SO kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Utilities-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Utilities

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub