Charles Schwab (SCHW) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$98.36
-0.67 (-0.68%)
SCHW Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SCHW Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SCHW Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$170.10B
P/E
17.92
Forward P/E
12.56
PEG
0.84
P/B
3.87
EPS
$5.49
Dividendrendement
1.29%
52W bereik
$83.96 – $114.53
Beta
0.75
Volume
0.8M
ROE
20.3%
Winstmarge
38.8%
Omzetgroei
20.9%
Brutomarge
97.5%
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$125.45
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.9x. Forward P/E van 12.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.87x. De marktkapitalisatie bedraagt $170.10B. De omzet groeit met 20.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 42.6%. De winstmarges zijn 38.8%. Het rendement op eigen vermogen is 20.3%. Een bêta van 0.75 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$91.00
Doel gemiddeld
$125.45
Doel hoog
$145.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over Charles Schwab
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services in the United States and internationally. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including money market funds, and certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products comprising checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. It provides digital and software based trading platforms; research tools, and multichannel support, real-time market data, options trading; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; retirement plan services; mutual fund clearing services; and advisor services, including interactive tools and educational content. The Company operates through branch offices. The Charles Schwab Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.
SCHW Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The Charles Schwab Corporation (SCHW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $65.24 met ongeveer 33.7%. Trailing P/E: 17.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 38.8% en rendement op eigen vermogen van 20.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 20.9% en winstgroei van 42.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.75. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 17.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 20.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.75
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
The Charles Schwab Corporation (SCHW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $65.24 met ongeveer 33.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.9x. Forward P/E van 12.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.5x. Price-to-book is 3.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $170.10B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 20.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 42.6%. De winstmarges zijn 38.8%. Het rendement op eigen vermogen is 20.3%. Het rendement op activa is 2.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.75 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-20580999168.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $125.45 impliceert 27.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $91.00 tot $145.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën. Het vrije kasstroomrendement van 5.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SCHW Overgewaardeerd
The Charles Schwab Corporation (SCHW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $65.24 met ongeveer 33.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SCHW momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SCHW op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SCHW vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SCHW nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SCHW?
DividendBetaalt SCHW een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SCHW kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub