Principal Financial (PFG) aandelenanalyse
NMS · Financial Services · Asset Management
$115.51
+0.74 (+0.64%)
PFG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PFG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PFG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$24.73B
P/E
16.45
Forward P/E
11.09
PEG
1.06
P/B
2.04
EPS
$7.02
Dividendrendement
2.93%
52W bereik
$77.90 – $121.18
Beta
0.87
Volume
0.4M
ROE
12.9%
Winstmarge
9.9%
Omzetgroei
6.4%
Brutomarge
47.3%
EV/EBITDA
10.92
Analystendoel
$112.08
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.5x. Forward P/E van 11.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.04x. EV/EBITDA staat op 10.92x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.73B. De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.8%. De winstmarges zijn 9.9%. Het rendement op eigen vermogen is 12.9%. Een bêta van 0.87 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$92.00
Doel gemiddeld
$112.08
Doel hoog
$128.00
Gebaseerd op 12 analisten
Over Principal Financial
Principal Financial Group, Inc. provides retirement, asset management, and insurance products and services to businesses, individuals, and institutional clients worldwide. The company operates through Retirement and Income Solutions, Principal Asset Management, and Benefits and Protection segments. The Retirement and Income Solutions segment provides retirement, and related financial products and services. This segment offers products and services for defined contribution plans, including 401(k) and 403(b) plans, defined benefit plans, nonqualified executive benefit plans, employee stock ownership plans, equity compensation, and pension risk transfer services; individual retirement accounts; investment only products; and mutual funds, individual variable annuities, registered index-linked annuities, and bank products, as well as trust and custody services. The Principal Asset Management segment provides equity, fixed income, real estate, and other alternative investments, as well as fund offerings. This segment also offers pension accumulation products and services, mutual funds, asset management, income annuities, and life insurance accumulation products, as well as voluntary savings plans. The Benefits and Protection segment provides specialty benefits, such as specialty benefits group dental and vision insurance, group life and other insurance, and group and individual disability insurance, as well as administers group dental, disability, and vision benefits; and individual life insurance products comprising universal, variable universal, indexed universal, and term life insurance products. This segment serves insurance solutions for small and medium-sized businesses and their owners, as well as employees. The company was founded in 1879 and is based in Des Moines, Iowa.
PFG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Principal Financial Group, Inc. (PFG) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $128.49 met ongeveer 11.2%. Trailing P/E: 16.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.9% en rendement op eigen vermogen van 12.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.4% en winstgroei van 2.8%. Risicoprofiel: bêta van 0.87. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 16.5x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Principal Financial Group, Inc. (PFG) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $128.49 met ongeveer 11.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.5x. Forward P/E van 11.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.6x. Price-to-book is 2.0x. EV/EBITDA staat op 10.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $24.73B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.8%. De winstmarges zijn 9.9%. Het rendement op eigen vermogen is 12.9%. Het rendement op activa is 0.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.87 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-1816799744.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $112.08 impliceert 3.0% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $92.00 tot $128.00. 12 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 17.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PFG Redelijk gewaardeerd
Principal Financial Group, Inc. (PFG) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $128.49 met ongeveer 11.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PFG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PFG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PFG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PFG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PFG?
DividendBetaalt PFG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PFG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub