IBKR aandelenanalyse
NMS · Financial Services · Capital Markets
$87.45
-1.79 (-2.01%)
IBKR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
IBKR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
IBKR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$149.00B
P/E
34.70
Forward P/E
27.36
PEG
1.44
P/B
6.67
EPS
$2.52
Dividendrendement
0.39%
52W bereik
$58.95 – $98.75
Beta
1.35
Volume
1.1M
ROE
24.0%
Winstmarge
16.5%
Omzetgroei
26.3%
Brutomarge
93.0%
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$105.82
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 34.7x. Forward P/E van 27.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.67x. De marktkapitalisatie bedraagt $149.00B. De omzet groeit met 26.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 35.3%. De winstmarges zijn 16.5%. Het rendement op eigen vermogen is 24.0%. Een bêta van 1.35 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$105.82
Doel hoog
$121.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over IBKR
Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker in the United States and internationally. The company engages in the execution, clearance, and settlement of trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, precious metals, and cryptocurrencies; and the company provides custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. It also offers custody and service accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, the company provides trading platforms, including IBKR Trader Workstation, IBKR Desktop, IBKR Mobile, and IBKR Client Portal platform, as well as IBKR GlobalTrader mobile application, and IBKR APIs, builds custom trading applications and automates any part of the trading process. Further, it offers IBKR Pro, IBKR Lite, IBKR Universal Account, insured bank deposit sweep program, investors' marketplace, mutual fund marketplace, bond marketplace, forecast and event contracts, fractional trading, no transaction fee program for exchange-traded funds, overnight trading hours, and karta visa infinite charge card. It serves institutional and individual customers through electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
IBKR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $58.72 met ongeveer 32.9%. Trailing P/E: 34.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 16.5% en rendement op eigen vermogen van 24.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 26.3% en winstgroei van 35.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.35. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 34.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 26.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.35
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $58.72 met ongeveer 32.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 34.7x. Forward P/E van 27.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 21.8x. Price-to-book is 6.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $149.00B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 26.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 35.3%. De winstmarges zijn 16.5%. Het rendement op eigen vermogen is 24.0%. Het rendement op activa is 2.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.35 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-85079998464.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $105.82 impliceert 21.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $70.00 tot $121.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën. Het vrije kasstroomrendement van 10.6% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
IBKR Overgewaardeerd
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $58.72 met ongeveer 32.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel IBKR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van IBKR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is IBKR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei IBKR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over IBKR?
DividendBetaalt IBKR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor IBKR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub