QuantSoar
Real EstateQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
ES

ESS aandelenanalyse

NYQ · Real Estate · REIT - Residential

$270.44

-1.17 (-0.43%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

ESS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

ESS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

ESS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$18.64B

P/E

42.19

Forward P/E

42.93

PEG

7.02

P/B

3.27

EPS

$6.41

Dividendrendement

3.81%

52W bereik

$238.46 – $303.35

Beta

0.71

Volume

0.1M

ROE

7.7%

Winstmarge

20.9%

Omzetgroei

3.1%

Brutomarge

68.8%

EV/EBITDA

19.77

Analystendoel

$304.07

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 42.2x. Forward P/E van 42.9x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 3.27x. EV/EBITDA staat op 19.77x. De marktkapitalisatie bedraagt $18.64B. De omzet groeit met 3.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -71.8%. De winstmarges zijn 20.9%. Het rendement op eigen vermogen is 7.7%. Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$239.00

Doel gemiddeld

$304.07

Doel hoog

$352.00

Gebaseerd op 25 analisten

Over ESS

Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust. The firm acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 258 apartment communities comprising over 62,000 apartment homes with an additional property in active development. Essex Property Trust, Inc. was incorporated in 1971 in Maryland and is based in San Mateo, United States.

United States1,686 medewerkersWebsite ↗

Handel ESS op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

ESS Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Essex Property Trust, Inc. (ESS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $102.78 met ongeveer 62.0%. Trailing P/E: 42.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 20.9% en rendement op eigen vermogen van 7.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.1% en winstgroei van -71.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.71. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 42.2x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 3.1%

De omzet beweegt zijwaarts.

Risico

Laag

Beta 0.71

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Essex Property Trust, Inc. (ESS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $102.78 met ongeveer 62.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 42.2x. Forward P/E van 42.9x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 9.4x. Price-to-book is 3.3x. EV/EBITDA staat op 19.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $18.64B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 3.1% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -71.8%. De winstmarges zijn 20.9%. Het rendement op eigen vermogen is 7.7%. Het rendement op activa is 3.0%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.71 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.68B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $304.07 impliceert 12.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $239.00 tot $352.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

Het vrije kasstroomrendement van 5.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

ESS Overgewaardeerd

Essex Property Trust, Inc. (ESS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $102.78 met ongeveer 62.0%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel ESS momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt ESS ongeveer 62.0% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van ESS op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor ESS is $102.78, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is ESS vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van ESS: een bêta van 0.71 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei ESS nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 3.1% en winkrimp van 71.8%. De winstmarges zijn 20.9%.
AnalystWat denken analisten over ESS?
Het analistenconsensusdoel is $304.07, wat een upside-potentieel van 12.4% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt ESS een dividend?
Ja. ESS biedt momenteel een dividendrendement van 3.8%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ESS kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Real Estate-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Real Estate

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub