Analyse de W.R. Berkley (WRB)
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$67.14
+0.32 (+0.48%)
Graphique de prix WRB et signaux de trading
Aperçu de WRB — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de WRB, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$24.92B
P/E
13.81
Forward P/E
13.87
PEG
4.40
P/B
2.65
EPS
$4.86
Rendement dividende
0.60%
52 sem.
$62.87 – $78.96
Beta
0.28
Volume
0.1M
ROE
20.2%
Marge bénéficiaire
12.9%
Croissance CA
1.2%
Marge brute
43.8%
EV/EBITDA
9.76
Objectif analystes
$69.41
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.8x. Forward P/E de 13.9x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 2.65x. L'EV/EBITDA se situe à 9.76x. La capitalisation boursière est de $24.92B. Les revenus croissent de 1.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.0%. Les marges bénéficiaires sont de 12.9%. La rentabilité des fonds propres est de 20.2%. Un bêta de 0.28 indique profil défensif.
Consensus des analystes
Recommandation
Hold
Objectif bas
$51.00
Objectif moyen
$69.41
Objectif haut
$83.00
Basé sur 17 analystes
À propos de W.R. Berkley
W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial line writer worldwide. The company operates through Insurance and Reinsurance & Monoline Excess segments. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including excess and surplus lines, admitted lines, and specialty personal lines. This segment also provides accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; casualty and specialty environmental products; insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; excess liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds; and commercial general liability, umbrella, professional liability, directors and officers, commercial property, and surety products, as well as products for technology, and life sciences and travel industries. In addition, it offers cyber risk solutions; crime and fidelity insurance products; medical professional coverages; workers' compensation insurance products; management liability and general insurance products; personal lines insurance solutions, including home, condo/co-op, auto, fine arts and collectibles, liability, collector vehicle, and recreational marine; law enforcement, public officials and educator's legal, and employment practices liability, as well as incidental medical, property, and crime insurance products; at-risk and alternative risk insurance program management services; professional liability; energy and marine risks; and insurance products to the Lloyd's marketplace. The Reinsurance & Monoline Excess segment provides treaty and facultative reinsurance solutions; property and casualty reinsurance products; facultative reinsurance products include automatic, semi-automatic, and individual risk assumed reinsurance; and turnkey products, such as cyber, employment practices liability insurance, liquor liability insurance and violent events. The company was founded in 1967 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
Analyse approfondie de WRB
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
W. R. Berkley Corporation (WRB) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $77.20 d'environ 15.0%. Trailing P/E: 13.8x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 12.9% et rentabilité des fonds propres de 20.2%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 1.2% et croissance des bénéfices de 15.0%. Profil de risque : bêta défensif de 0.28. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 13.8x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 1.2%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.28
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
W. R. Berkley Corporation (WRB) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $77.20 d'environ 15.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 13.8x. Forward P/E de 13.9x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 1.7x. Le price-to-book est de 2.7x. L'EV/EBITDA se situe à 9.8x. La capitalisation boursière est de $24.92B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 1.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 15.0%. Les marges bénéficiaires sont de 12.9%. La rentabilité des fonds propres est de 20.2%. La rentabilité des actifs est de 3.6%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.28 indique profil défensif. La position de dette nette est de $-795731968.00.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $69.41 implique un 3.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $51.00 à $83.00. 17 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 13.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
WRB Juste valorisé
W. R. Berkley Corporation (WRB) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $77.20 d'environ 15.0%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action WRB est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de WRB sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de WRB comparé à d'autres actions ?
CroissanceWRB continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de WRB ?
DividendeWRB paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WRB ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub