Analyse de State Street (STT)
NYQ · Financial Services · Asset Management
$180.18
-1.16 (-0.64%)
Graphique de prix STT et signaux de trading
Aperçu de STT — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de STT, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$49.50B
P/E
15.90
Forward P/E
11.76
PEG
0.68
P/B
2.07
EPS
$11.33
Rendement dividende
2.03%
52 sem.
$104.64 – $195.93
Beta
1.42
Volume
0.5M
ROE
12.4%
Marge bénéficiaire
23.0%
Croissance CA
18.4%
Marge brute
—
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$199.50
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.9x. Forward P/E de 11.8x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.07x. La capitalisation boursière est de $49.50B. Les revenus croissent de 18.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 68.2%. Les marges bénéficiaires sont de 23.0%. La rentabilité des fonds propres est de 12.4%. Un bêta de 1.42 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$150.00
Objectif moyen
$199.50
Objectif haut
$215.00
Basé sur 14 analystes
À propos de State Street
State Street Corporation provides various financial products and services to institutional investors. It offers custody, accounting, and fund administration services for traditional and alternative assets, as well as multi-asset class investments; recordkeeping, client reporting, and investment book of record, transaction management, loans, cash, derivatives, and collateral services; investor services operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; financial data management to support institutional investors; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance, such as prime services products; and deposit and short-term investment facilities. The company also provides the State Street Alpha platform that combines portfolio management, trading and execution, analytics and compliance tools, and advanced data aggregation and integration with other industry platforms and providers; front-office technology that automates and simplifies the institutional investment process comprising portfolio management and risk analytics, trading, and post-trade settlement with integrated compliance and managed data; investment management solutions; and portfolio management, trading compliance, and manager/sponsor communication. In addition, it offers investment management solutions, such as strategies across equity, fixed income, cash, multi-asset, and alternatives; and ETFs, custom indexed, managed funds, and mandates. The company provides its products and services to mutual funds, collective investment funds and other investment pools, corporate and public retirement plans, insurance companies, wealth managers, investment managers, foundations, and endowments. The company was founded in 1792 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
Analyse approfondie de STT
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs tolérants au risqueAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
State Street Corporation (STT) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $710.17 d'environ 294.1%. Trailing P/E: 15.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 23.0% et rentabilité des fonds propres de 12.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 18.4% et croissance des bénéfices de 68.2%. Profil de risque : bêta élevé de 1.42. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Sous-évalué
P/E 15.9x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 18.4%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.42
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
State Street Corporation (STT) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $710.17 d'environ 294.1%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.9x. Forward P/E de 11.8x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.3x. Le price-to-book est de 2.1x. La capitalisation boursière est de $49.50B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 18.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 68.2%. Les marges bénéficiaires sont de 23.0%. La rentabilité des fonds propres est de 12.4%. La rentabilité des actifs est de 0.9%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.42 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-110770003968.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $199.50 implique un 10.7% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $150.00 à $215.00. 14 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La marge de sécurité existe mais la volatilité élevée peut nécessiter une tolérance au risque plus élevée. Le rendement du free cash flow de 21.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
STT Sous-évalué
State Street Corporation (STT) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $710.17 d'environ 294.1%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action STT est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de STT sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de STT comparé à d'autres actions ?
CroissanceSTT continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de STT ?
DividendeSTT paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de STT ?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub