Analyse de Northern Trust (NTRS)
NMS · Financial Services · Asset Management
$174.75
-0.98 (-0.56%)
Graphique de prix NTRS et signaux de trading
Aperçu de NTRS — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de NTRS, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
มูลค่าตลาด
$31.97B
P/E
15.03
Forward P/E
13.74
PEG
0.99
P/B
2.55
EPS
$11.63
เงินปันผล
1.87%
ช่วง 52 สัปดาห์
$121.12 – $195.78
Beta
1.26
ปริมาณ
0.0M
ROE
17.1%
อัตรากำไร
24.7%
การเติบโตของรายได้
36.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
—
EV/EBITDA
—
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$184.27
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.0x. Forward P/E de 13.7x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.55x. La capitalisation boursière est de $31.97B. Les revenus croissent de 36.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 98.6%. Les marges bénéficiaires sont de 24.7%. La rentabilité des fonds propres est de 17.1%. Un bêta de 1.26 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
คำแนะนำ
Hold
เป้าหมายต่ำ
$158.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$184.27
เป้าหมายสูง
$208.00
จากนักวิเคราะห์ 13 คน
เกี่ยวกับ Northern Trust
Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Analyse approfondie de NTRS
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Portefeuilles qualitéAttention à
Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Northern Trust Corporation (NTRS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $154.87 d'environ 11.4%. Trailing P/E: 15.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 24.7% et rentabilité des fonds propres de 17.1%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 36.4% et croissance des bénéfices de 98.6%. Profil de risque : bêta élevé de 1.26. Consensus : hold.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Juste valorisé
P/E 15.0x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
En expansion
Rev 36.4%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.26
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Northern Trust Corporation (NTRS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $154.87 d'environ 11.4%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 15.0x. Forward P/E de 13.7x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-sales est de 3.5x. Le price-to-book est de 2.6x. La capitalisation boursière est de $31.97B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 36.4% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 98.6%. Les marges bénéficiaires sont de 24.7%. La rentabilité des fonds propres est de 17.1%. La rentabilité des actifs est de 1.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.26 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $6.34B.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $184.27 implique un 5.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $158.00 à $208.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : hold.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Des métriques de rentabilité solides peuvent attirer les portefeuilles axés sur la qualité. Le rendement du free cash flow de 14.9% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
NTRS Juste valorisé
Northern Trust Corporation (NTRS) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $154.87 d'environ 11.4%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action NTRS est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de NTRS sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de NTRS comparé à d'autres actions ?
CroissanceNTRS continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de NTRS ?
DividendeNTRS paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de NTRS ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub