Analyse de IBKR
NMS · Financial Services · Capital Markets
$87.45
-1.79 (-2.01%)
Graphique de prix IBKR et signaux de trading
Aperçu de IBKR — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de IBKR, objectifs d'analystes et profil
Principaux ratios financiers
Capitalisation
$149.00B
P/E
34.70
Forward P/E
27.36
PEG
1.44
P/B
6.67
EPS
$2.52
Rendement dividende
0.39%
52 sem.
$58.95 – $98.75
Beta
1.35
Volume
1.1M
ROE
24.0%
Marge bénéficiaire
16.5%
Croissance CA
26.3%
Marge brute
93.0%
EV/EBITDA
—
Objectif analystes
$105.82
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 34.7x. Forward P/E de 27.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 6.67x. La capitalisation boursière est de $149.00B. Les revenus croissent de 26.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 35.3%. Les marges bénéficiaires sont de 16.5%. La rentabilité des fonds propres est de 24.0%. Un bêta de 1.35 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne.
Consensus des analystes
Recommandation
Buy
Objectif bas
$70.00
Objectif moyen
$105.82
Objectif haut
$121.00
Basé sur 13 analystes
À propos de IBKR
Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker in the United States and internationally. The company engages in the execution, clearance, and settlement of trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, precious metals, and cryptocurrencies; and the company provides custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. It also offers custody and service accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, the company provides trading platforms, including IBKR Trader Workstation, IBKR Desktop, IBKR Mobile, and IBKR Client Portal platform, as well as IBKR GlobalTrader mobile application, and IBKR APIs, builds custom trading applications and automates any part of the trading process. Further, it offers IBKR Pro, IBKR Lite, IBKR Universal Account, insured bank deposit sweep program, investors' marketplace, mutual fund marketplace, bond marketplace, forecast and event contracts, fractional trading, no transaction fee program for exchange-traded funds, overnight trading hours, and karta visa infinite charge card. It serves institutional and individual customers through electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
Analyse approfondie de IBKR
Conclusion
Verdict
SurévaluéIdéal pour
Investisseurs de croissanceAttention à
Valorisation premium, Haute volatilitéValeurs non nulles
4/5Compte les valeurs non nulles du prix, du P/E, du bêta, du risque macro et de la croissance des revenus ; zéro peut être absent ou réel.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $58.72 d'environ 32.9%. Trailing P/E: 34.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 16.5% et rentabilité des fonds propres de 24.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 26.3% et croissance des bénéfices de 35.3%. Profil de risque : bêta élevé de 1.35. Consensus : buy.
Valorisation, croissance et risques
Valorisation
Surévalué
P/E 34.7x
Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.
Croissance
En expansion
Rev 26.3%
Les revenus dépassent le marché.
Risque
Élevé
Beta 1.35
Attendez-vous à des mouvements plus importants que le marché.
Aperçu de la valorisation
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $58.72 d'environ 32.9%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 34.7x. Forward P/E de 27.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 21.8x. Le price-to-book est de 6.7x. La capitalisation boursière est de $149.00B.
Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 26.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 35.3%. Les marges bénéficiaires sont de 16.5%. La rentabilité des fonds propres est de 24.0%. La rentabilité des actifs est de 2.3%.
Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.
Profil de risque
Un bêta de 1.35 indique sensibilité au marché supérieure à la moyenne. La position de dette nette est de $-85079998464.00.
Pourquoi c'est important: Une action plus risquée peut chuter davantage en période de ralentissement. Assurez-vous que votre portefeuille peut gérer la volatilité.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $105.82 implique un 21.0% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $121.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance. Le rendement du free cash flow de 10.6% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume et capitalisation : Yahoo Finance (données susceptibles d’être retardées)
- P/E, EPS, revenus et dette : données fondamentales Yahoo Finance
- Estimations des analystes : Yahoo Finance (couverture et dates variables)
- Transactions d’initiés : Yahoo Finance (données de déclaration susceptibles d’être retardées)
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : résultats disponibles de sept modèles ; les valeurs aberrantes sont filtrées avec MAD (k=3,5), puis combinées selon des pondérations fixes par modèle.
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix affiché) / Prix affiché × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : base 50 + valorisation (jusqu’à ±25) + sentiment institutionnel (jusqu’à ±10) + achats d’initiés (+5) + risque macro (jusqu’à ±10) + signal technique (jusqu’à ±10). Le consensus des analystes est affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
IBKR Surévalué
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $58.72 d'environ 32.9%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action IBKR est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de IBKR sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de IBKR comparé à d'autres actions ?
CroissanceIBKR continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de IBKR ?
DividendeIBKR paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de IBKR ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub