Análisis de W.R. Berkley (WRB)
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$67.14
+0.32 (+0.48%)
Gráfico de precios WRB y señales de trading
Resumen de WRB — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de WRB, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$24.92B
P/E
13.81
Forward P/E
13.87
PEG
4.40
P/B
2.65
EPS
$4.86
Rendimiento dividendo
0.60%
Rango 52S
$62.87 – $78.96
Beta
0.28
Volumen
0.1M
ROE
20.2%
Margen beneficio
12.9%
Crecimiento ingresos
1.2%
Margen bruto
43.8%
EV/EBITDA
9.76
Objetivo analistas
$69.41
La relación precio/beneficio Trailing es de 13.8x. Forward P/E de 13.9x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 2.65x. EV/EBITDA se sitúa en 9.76x. La capitalización de mercado es de $24.92B. Los ingresos crecen un 1.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.0%. Los márgenes de beneficio son de 12.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.2%. Un beta de 0.28 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$51.00
Objetivo medio
$69.41
Objetivo alto
$83.00
Basado en 17 analistas
Acerca de W.R. Berkley
W. R. Berkley Corporation, an insurance holding company, operates as a commercial line writer worldwide. The company operates through Insurance and Reinsurance & Monoline Excess segments. The Insurance segment underwrites commercial insurance business, including excess and surplus lines, admitted lines, and specialty personal lines. This segment also provides accident and health insurance and reinsurance products; insurance for commercial risks; casualty and specialty environmental products; insurance coverages for fine arts and jewelry exposures; excess liability and inland marine coverage for small to medium-sized insureds; and commercial general liability, umbrella, professional liability, directors and officers, commercial property, and surety products, as well as products for technology, and life sciences and travel industries. In addition, it offers cyber risk solutions; crime and fidelity insurance products; medical professional coverages; workers' compensation insurance products; management liability and general insurance products; personal lines insurance solutions, including home, condo/co-op, auto, fine arts and collectibles, liability, collector vehicle, and recreational marine; law enforcement, public officials and educator's legal, and employment practices liability, as well as incidental medical, property, and crime insurance products; at-risk and alternative risk insurance program management services; professional liability; energy and marine risks; and insurance products to the Lloyd's marketplace. The Reinsurance & Monoline Excess segment provides treaty and facultative reinsurance solutions; property and casualty reinsurance products; facultative reinsurance products include automatic, semi-automatic, and individual risk assumed reinsurance; and turnkey products, such as cyber, employment practices liability insurance, liquor liability insurance and violent events. The company was founded in 1967 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
Análisis profundo de WRB
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
W. R. Berkley Corporation (WRB) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $77.20 en aproximadamente un 15.0%. Trailing P/E: 13.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 20.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1.2% y crecimiento de beneficios de 15.0%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.28. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 13.8x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 1.2%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.28
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
W. R. Berkley Corporation (WRB) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $77.20 en aproximadamente un 15.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 13.8x. Forward P/E de 13.9x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.7x. Price-to-book es de 2.7x. EV/EBITDA se sitúa en 9.8x. La capitalización de mercado es de $24.92B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 1.2% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.0%. Los márgenes de beneficio son de 12.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 20.2%. La rentabilidad sobre activos es de 3.6%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.28 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-795731968.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $69.41 implica un 3.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $51.00 hasta $83.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 13.7% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
WRB Valoración justa
W. R. Berkley Corporation (WRB) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $77.20 en aproximadamente un 15.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción WRB ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de WRB según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es WRB comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo WRB?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre WRB?
Dividendo¿WRB paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de WRB?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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