Análisis de State Street (STT)
NYQ · Financial Services · Asset Management
$180.18
-1.16 (-0.64%)
Gráfico de precios STT y señales de trading
Resumen de STT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de STT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$49.50B
P/E
15.90
Forward P/E
11.76
PEG
0.68
P/B
2.07
EPS
$11.33
Rendimiento dividendo
2.03%
Rango 52S
$104.64 – $195.93
Beta
1.42
Volumen
0.5M
ROE
12.4%
Margen beneficio
23.0%
Crecimiento ingresos
18.4%
Margen bruto
—
EV/EBITDA
—
Objetivo analistas
$199.50
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.9x. Forward P/E de 11.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.07x. La capitalización de mercado es de $49.50B. Los ingresos crecen un 18.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 68.2%. Los márgenes de beneficio son de 23.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.4%. Un beta de 1.42 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$150.00
Objetivo medio
$199.50
Objetivo alto
$215.00
Basado en 14 analistas
Acerca de State Street
State Street Corporation provides various financial products and services to institutional investors. It offers custody, accounting, and fund administration services for traditional and alternative assets, as well as multi-asset class investments; recordkeeping, client reporting, and investment book of record, transaction management, loans, cash, derivatives, and collateral services; investor services operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; financial data management to support institutional investors; foreign exchange, brokerage, and other trading services; securities finance, such as prime services products; and deposit and short-term investment facilities. The company also provides the State Street Alpha platform that combines portfolio management, trading and execution, analytics and compliance tools, and advanced data aggregation and integration with other industry platforms and providers; front-office technology that automates and simplifies the institutional investment process comprising portfolio management and risk analytics, trading, and post-trade settlement with integrated compliance and managed data; investment management solutions; and portfolio management, trading compliance, and manager/sponsor communication. In addition, it offers investment management solutions, such as strategies across equity, fixed income, cash, multi-asset, and alternatives; and ETFs, custom indexed, managed funds, and mandates. The company provides its products and services to mutual funds, collective investment funds and other investment pools, corporate and public retirement plans, insurance companies, wealth managers, investment managers, foundations, and endowments. The company was founded in 1792 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
Análisis profundo de STT
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
State Street Corporation (STT) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $710.17 en aproximadamente un 294.1%. Trailing P/E: 15.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 23.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 12.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 18.4% y crecimiento de beneficios de 68.2%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.42. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 15.9x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 18.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.42
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
State Street Corporation (STT) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $710.17 en aproximadamente un 294.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.9x. Forward P/E de 11.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.3x. Price-to-book es de 2.1x. La capitalización de mercado es de $49.50B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 18.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 68.2%. Los márgenes de beneficio son de 23.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 12.4%. La rentabilidad sobre activos es de 0.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.42 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-110770003968.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $199.50 implica un 10.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $150.00 hasta $215.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Existe margen de seguridad pero la volatilidad elevada puede requerir mayor tolerancia al riesgo. El rendimiento de flujo de caja libre de 21.9% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
STT Infravalorado
State Street Corporation (STT) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $710.17 en aproximadamente un 294.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción STT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de STT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es STT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo STT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre STT?
Dividendo¿STT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de STT?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub