Análisis de Northern Trust (NTRS)
NMS · Financial Services · Asset Management
$174.75
-0.98 (-0.56%)
Gráfico de precios NTRS y señales de trading
Resumen de NTRS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de NTRS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$31.97B
P/E
15.03
Forward P/E
13.74
PEG
0.99
P/B
2.55
EPS
$11.63
Rendimiento dividendo
1.87%
Rango 52S
$121.12 – $195.78
Beta
1.26
Volumen
0.0M
ROE
17.1%
Margen beneficio
24.7%
Crecimiento ingresos
36.4%
Margen bruto
—
EV/EBITDA
—
Objetivo analistas
$184.27
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.0x. Forward P/E de 13.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.55x. La capitalización de mercado es de $31.97B. Los ingresos crecen un 36.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 98.6%. Los márgenes de beneficio son de 24.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.1%. Un beta de 1.26 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$158.00
Objetivo medio
$184.27
Objetivo alto
$208.00
Basado en 13 analistas
Acerca de Northern Trust
Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Análisis profundo de NTRS
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Northern Trust Corporation (NTRS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $154.87 en aproximadamente un 11.4%. Trailing P/E: 15.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 24.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 17.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 36.4% y crecimiento de beneficios de 98.6%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.26. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 15.0x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 36.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.26
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Northern Trust Corporation (NTRS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $154.87 en aproximadamente un 11.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.0x. Forward P/E de 13.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 3.5x. Price-to-book es de 2.6x. La capitalización de mercado es de $31.97B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 36.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 98.6%. Los márgenes de beneficio son de 24.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.1%. La rentabilidad sobre activos es de 1.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.26 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $6.34B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $184.27 implica un 5.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $158.00 hasta $208.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad. El rendimiento de flujo de caja libre de 14.9% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
NTRS Valoración justa
Northern Trust Corporation (NTRS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $154.87 en aproximadamente un 11.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción NTRS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de NTRS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es NTRS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo NTRS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre NTRS?
Dividendo¿NTRS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de NTRS?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub