Análisis de IBKR
NMS · Financial Services · Capital Markets
$87.45
-1.79 (-2.01%)
Gráfico de precios IBKR y señales de trading
Resumen de IBKR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de IBKR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Marktkapitalisatie
$149.00B
P/E
34.70
Forward P/E
27.36
PEG
1.44
P/B
6.67
EPS
$2.52
Dividendrendement
0.39%
52W bereik
$58.95 – $98.75
Beta
1.35
Volume
1.1M
ROE
24.0%
Winstmarge
16.5%
Omzetgroei
26.3%
Brutomarge
93.0%
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$105.82
La relación precio/beneficio Trailing es de 34.7x. Forward P/E de 27.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.67x. La capitalización de mercado es de $149.00B. Los ingresos crecen un 26.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 35.3%. Los márgenes de beneficio son de 16.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.0%. Un beta de 1.35 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$105.82
Doel hoog
$121.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over IBKR
Interactive Brokers Group, Inc. operates as an automated electronic broker in the United States and internationally. The company engages in the execution, clearance, and settlement of trades in stocks, options, futures, foreign exchange instruments, bonds, precious metals, and cryptocurrencies; and the company provides custody, prime brokerage, securities, and margin lending services. It also offers custody and service accounts for hedge and mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading groups, introducing brokers, and individual investors. In addition, the company provides trading platforms, including IBKR Trader Workstation, IBKR Desktop, IBKR Mobile, and IBKR Client Portal platform, as well as IBKR GlobalTrader mobile application, and IBKR APIs, builds custom trading applications and automates any part of the trading process. Further, it offers IBKR Pro, IBKR Lite, IBKR Universal Account, insured bank deposit sweep program, investors' marketplace, mutual fund marketplace, bond marketplace, forecast and event contracts, fractional trading, no transaction fee program for exchange-traded funds, overnight trading hours, and karta visa infinite charge card. It serves institutional and individual customers through electronic exchanges and market centers. Interactive Brokers Group, Inc. was founded in 1977 and is headquartered in Greenwich, Connecticut.
Análisis profundo de IBKR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $58.72 en aproximadamente un 32.9%. Trailing P/E: 34.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 16.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 24.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 26.3% y crecimiento de beneficios de 35.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.35. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 34.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 26.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.35
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $58.72 en aproximadamente un 32.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 34.7x. Forward P/E de 27.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 21.8x. Price-to-book es de 6.7x. La capitalización de mercado es de $149.00B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 26.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 35.3%. Los márgenes de beneficio son de 16.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.0%. La rentabilidad sobre activos es de 2.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.35 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-85079998464.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $105.82 implica un 21.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $70.00 hasta $121.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento. El rendimiento de flujo de caja libre de 10.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
IBKR Sobrevalorado
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $58.72 en aproximadamente un 32.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción IBKR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de IBKR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es IBKR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo IBKR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre IBKR?
Dividendo¿IBKR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de IBKR?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub