Análisis de ESS
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$270.44
-1.17 (-0.43%)
Gráfico de precios ESS y señales de trading
Resumen de ESS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ESS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$18.64B
P/E
42.19
Forward P/E
42.93
PEG
7.02
P/B
3.27
EPS
$6.41
Rendimiento dividendo
3.81%
Rango 52S
$238.46 – $303.35
Beta
0.71
Volumen
0.1M
ROE
7.7%
Margen beneficio
20.9%
Crecimiento ingresos
3.1%
Margen bruto
68.8%
EV/EBITDA
19.77
Objetivo analistas
$304.07
La relación precio/beneficio Trailing es de 42.2x. Forward P/E de 42.9x indica expectativas futuras estables. Price-to-book es de 3.27x. EV/EBITDA se sitúa en 19.77x. La capitalización de mercado es de $18.64B. Los ingresos crecen un 3.1% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -71.8%. Los márgenes de beneficio son de 20.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.7%. Un beta de 0.71 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$239.00
Objetivo medio
$304.07
Objetivo alto
$352.00
Basado en 25 analistas
Acerca de ESS
Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust. The firm acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 258 apartment communities comprising over 62,000 apartment homes with an additional property in active development. Essex Property Trust, Inc. was incorporated in 1971 in Maryland and is based in San Mateo, United States.
Análisis profundo de ESS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Essex Property Trust, Inc. (ESS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $102.78 en aproximadamente un 62.0%. Trailing P/E: 42.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 20.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 7.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.1% y crecimiento de beneficios de -71.8%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.71. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 42.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 3.1%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.71
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Essex Property Trust, Inc. (ESS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $102.78 en aproximadamente un 62.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 42.2x. Forward P/E de 42.9x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 9.4x. Price-to-book es de 3.3x. EV/EBITDA se sitúa en 19.8x. La capitalización de mercado es de $18.64B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.1% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -71.8%. Los márgenes de beneficio son de 20.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.7%. La rentabilidad sobre activos es de 3.0%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.71 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.68B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $304.07 implica un 12.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $239.00 hasta $352.00. 25 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ESS Sobrevalorado
Essex Property Trust, Inc. (ESS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $102.78 en aproximadamente un 62.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ESS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ESS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ESS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ESS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ESS?
Dividendo¿ESS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ESS?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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