Charles Schwab (SCHW) Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$98.36
-0.67 (-0.68%)
SCHW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SCHW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SCHW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
時価総額
$170.10B
P/E
17.92
順P/E
12.56
PEG
0.84
P/B
3.87
EPS
$5.49
配当利回り
1.29%
52週高安
$83.96 – $114.53
ベータ
0.75
出来高
0.8M
ROE
20.3%
利益率
38.8%
収益成長率
20.9%
粗利益率
97.5%
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$125.45
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.9x. Forward P/E von 12.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.87x. Die Marktkapitalisierung beträgt $170.10B. Der Umsatz wächst um 20.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 42.6%. Die Gewinnmarge beträgt 38.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.3%. Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
推奨
Buy
目標株価（低）
$91.00
目標株価（平均）
$125.45
目標株価（高）
$145.00
20人のアナリストに基づく
Charles Schwabについて
The Charles Schwab Corporation, together with its subsidiaries, operates as a savings and loan holding company that provides wealth management, securities brokerage, banking, asset management, custody, and financial advisory services in the United States and internationally. The company operates in two segments, Investor Services and Advisor Services. It offers brokerage accounts with equity and fixed income trading, margin lending, options trading, futures and forex trading, and cash management capabilities, including money market funds, and certificates of deposit; third-party mutual funds through the Mutual Fund Marketplace and Mutual Fund OneSource service, as well as mutual fund trading and clearing services to broker-dealers; exchange-traded funds; advisory solutions for managed portfolios, separately managed accounts, customized personal advice for tailored portfolios, specialized planning, and full-time portfolio management; banking products comprising checking and savings accounts, first lien residential real estate mortgage loans, home equity lines of credit, and pledged asset lines; and trust custody services, personal trust reporting services, and administrative trustee services. It provides digital and software based trading platforms; research tools, and multichannel support, real-time market data, options trading; equity compensation plan sponsors full-service recordkeeping for stock plans, stock options, restricted stock, performance shares, and stock appreciation rights; retirement plan services; mutual fund clearing services; and advisor services, including interactive tools and educational content. The Company operates through branch offices. The Charles Schwab Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Westlake, Texas.
SCHW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The Charles Schwab Corporation (SCHW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.24 um etwa 33.7%. Trailing P/E: 17.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 38.8% und Eigenkapitalrendite von 20.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 20.9% und Gewinnwachstum von 42.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.75. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 17.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 20.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.75
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The Charles Schwab Corporation (SCHW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.24 um etwa 33.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.9x. Forward P/E von 12.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $170.10B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 20.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 42.6%. Die Gewinnmarge beträgt 38.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-20580999168.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $125.45 impliziert 27.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $91.00 bis $145.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
SCHW Überbewertet
The Charles Schwab Corporation (SCHW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.24 um etwa 33.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SCHW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SCHW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SCHW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SCHW noch?
AnalystWas denken Analysten über SCHW?
DividendeZahlt SCHW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SCHW ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub