FactSet (FDS) Aktienanalyse
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FDS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
FDS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
FDS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$9.61B
P/E
17.81
Forward P/E
13.70
PEG
1.20
P/B
4.76
EPS
$15.18
เงินปันผล
1.70%
ช่วง 52 สัปดาห์
$185.00 – $320.48
Beta
0.71
ปริมาณ
0.2M
ROE
27.0%
อัตรากำไร
23.2%
การเติบโตของรายได้
6.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
51.4%
EV/EBITDA
11.77
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$270.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.8x. Forward P/E von 13.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.76x. EV/EBITDA liegt bei 11.77x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.61B. Der Umsatz wächst um 6.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -9.6%. Die Gewinnmarge beträgt 23.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 27.0%. Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Hold
เป้าหมายต่ำ
$210.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$270.00
เป้าหมายสูง
$340.00
จากนักวิเคราะห์ 16 คน
เกี่ยวกับ FactSet
FactSet Research Systems Inc., together with its subsidiaries, operates as a financial digital platform and enterprise solutions provider for the investment community. It offers data, products, and analytical applications; and workstations, portfolio analytics, and enterprise data solutions, as well as managed services for supporting data, performance, risk, and reporting workflows. The company also provides subscription-based financial data and market intelligence on securities, companies, industries, and people that enable clients to research investment ideas, as well as analyze, monitor, and manage portfolios; and solutions covering investment lifecycle of investment research, portfolio construction and analysis, trade execution, performance measurement, risk management, and reporting. In addition, it offers services through configurable desktop and mobile platform, data feeds, cloud-based digital solutions, and application programming interfaces. It operates in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, the Asia Pacific, and internationally. The company serves investment professionals, including institutional asset managers, bankers, wealth managers, asset owners, partners, hedge funds, corporate users, and private equity and venture capital professionals. It has a strategic partnership with Google Cloud to create a new generation of AI-powered solutions for the financial industry. FactSet Research Systems Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.
FDS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
FactSet Research Systems Inc. (FDS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $147.00 um etwa 45.6%. Trailing P/E: 17.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 23.2% und Eigenkapitalrendite von 27.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.4% und Gewinnwachstum von -9.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.71. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 17.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.71
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
FactSet Research Systems Inc. (FDS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $147.00 um etwa 45.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.8x. Forward P/E von 13.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.8x. EV/EBITDA liegt bei 11.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.61B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -9.6%. Die Gewinnmarge beträgt 23.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 27.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.27B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $270.00 impliziert 0.1% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $210.00 bis $340.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
FDS Überbewertet
FactSet Research Systems Inc. (FDS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $147.00 um etwa 45.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie FDS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von FDS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist FDS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst FDS noch?
AnalystWas denken Analysten über FDS?
DividendeZahlt FDS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FDS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub