Walvis-tracking 101
"Walvissen" zijn institutionele beleggers met posities van meer dan $100 miljoen. SEC-formulier 13F onthult deze posities elk kwartaal.
SEC-formulier 13F
Hedgefondsen, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers die meer dan $100 miljoen beheren, moeten 13F indienen binnen 45 dagen na het einde van het kwartaal.
Waar op te letten: significante transacties van grote fondsen (bijv. BlackRock, Vanguard, Berkshire Hathaway) of accumulatiepatronen in dezelfde sector.
SEC-formulier 4 (insiderhandel)
Ingediend binnen 2 werkdagen na elke transactie door bedrijfsfunctionarissen, bestuurders of grootaandeelhouders.
Rode vlaggen: clusterselling door CEO/CFO. Groene vlaggen: open-market-aankopen door meerdere bestuurders tegelijk.
Smart Money-sentiment
We aggregeren 13F-delta's en Formulier 4-activiteit tot een enkel sentimentindicator: accumuleren, neutraal of distribueren.
- Accumuleren: netto institutionele aankopen + insider-aankopen of neutraal
- Neutraal: geen significante directionele verandering
- Distribueren: netto institutionele verkopen of zware insider-verkopen